Este año, además de MG (SAIC)y Xpeng Motors, quese vendieron originalmente en Europa, tanto NIO como BYD han utilizado el mercado europeo como un gran trampolín.La gran lógica es clara:
●Los principales países europeos, Alemania, Francia, Italia y muchos países de Europa occidental tienen subsidios, y los países nórdicos tendrán incentivos fiscales una vez que terminen los subsidios.Los mismos modelos pueden tener un precio más alto en Europa que en China, y pueden fabricarse en China y exportarse a Europa con un precio superior.
●Todos los modelos promocionados por las empresas automovilísticas europeas en China, desde BBA hasta Volkswagen, Toyota, Honda y los coches franceses, han visto el problema.La iteración es lenta, el precio es relativamente alto y existe una brecha entre nuestra competitividad e involución.
▲Figura 1. Ventas de las empresas automotrices en Europa en 2022
Y recientemente, el presidente de ACEA y director general de BMW, Oliver Zipse, hizo algunas declaraciones en algunas ocasiones: “Para garantizar un retorno al crecimiento y un mercado más grande en las ventas de vehículos eléctricos, Europa necesita urgentemente establecer las condiciones marco adecuadas, una cadena de suministro europea más grande .Resiliencia, la Ley de Materias Primas Críticas de la UE para garantizar el acceso estratégico a las materias primas necesarias para los vehículos eléctricos y el despliegue acelerado de la infraestructura de carga.Los grandes acontecimientos de los últimos años, como el Brexit, la pandemia de coronavirus, los cuellos de botella en el suministro de semiconductores y la guerra ruso-ucraniana, han tenido un impacto en los precios y el suministro de energía, y en la velocidad, profundidad e imprevisibilidad con la que se está desarrollando el mundo. cambiando.Esto se aplica en particular en un contexto geopolítico, donde las industrias y sus estrechamente unidas cadenas de valor tienen un impacto directo”.
En pocas palabras, varias restricciones regulatorias en Europa tienen un gran impacto en el desarrollo de las empresas automotrices europeas.Sumado a diversas políticas, la industria automovilística europea se encuentra en un período de debilidad.ACEA revisó su pronóstico inicial de que el mercado automovilístico de la UE volverá a crecer en 2022, pronosticando otra contracción este año, con una caída del 1% a 9,6 millones de unidades.En comparación con las cifras de 2019, las ventas de automóviles cayeron un 26% en sólo tres años.
▲Figura 2.Ventas de coches en Europa
De hecho, cuando las empresas automotrices chinas ingresen a Europa en este momento, no sabrán cuánto dinero ganarán en términos de beneficios económicos, pero los desafíos geográficos serán enormes.Se ganan miles de millones y los problemas geopolíticos que surgen pueden requerir una evaluación cuidadosa.Esto se parece un poco a la situación de las empresas automotrices japonesas que ingresan al mercado estadounidense.Lo que hay que tener en cuenta es que la correlación entre la población activa y la industria automovilística en Europa y los consiguientes problemas económicos y de ZZ tienen el mismo origen.
▲Figura 3.Las cuestiones laborales están directamente relacionadas con la política en Europa.
Parte 1
Involución de la industria automotriz a nivel mundial
A medida que los países productores de automóviles compiten por el mercado en un contexto de caída de la demanda mundial de automóviles, aumentar la utilización de la capacidad.Toda la competencia desde los productos automotrices hasta la competencia del mercado es inevitable y es relativamente fácil competir en el mercado interno.
▲Figura 4.La situación de la producción mundial de automóviles.
Vemos un desafío particularmente grande en Europa, donde, como puede ver a continuación, la producción europea de automóviles ha disminuido durante 4 años consecutivos.
▲Figura 5.Panorama general de la producción de automóviles en Europa
En 2021, la UE exportará 5,1 millones de turismos y los turismos de la UE se encuentran entre los 10 principales destinos mundiales.(Reino Unido, EE. UU., China, Turquía, Ucrania, Suiza, Japón, Corea del Sur, Noruega y países de Medio Oriente).
Contrariamente a lo que todo el mundo imagina, el número de automóviles exportados desde Europa a China es sólo de 410.000 al año.Puede disminuir en 2022. En última instancia, los derechos e intereses de la industria automotriz europea en China giran principalmente en torno a la inversión local de la industria automotriz alemana, así como a algunos automóviles importados.
▲Figura 6.Exportaciones de empresas automovilísticas europeas
Según datos de IHS, de enero a agosto de 2022, las ventas mundiales de vehículos de pasajeros de nuevas energías alcanzaron los 7,83 millones de unidades, y los vehículos de pasajeros de nuevas energías de China representaron el 38,6% del mercado;Europa fue el segundo mercado más grande, con una cuota de mercado del 27,2%.Entre ellos, las ventas mundiales de vehículos de pasajeros totalmente eléctricos fueron de 5,05 millones de unidades, y los vehículos de pasajeros totalmente eléctricos de China representaron el 46,2%;Europa fue el segundo mercado más grande del mundo, con una cuota de mercado del 21,8%.
Parte 2
Empresas automotrices chinas en Europa
Vemos que las empresas chinas de vehículos de nuevas energías siguen muy activas en Europa durante este período:
●En la segunda mitad del año, BYD anunció su cooperación con Hedin Mobility, un grupo de distribuidores líder en la industria europea, para proporcionar productos de vehículos de nueva energía de alta calidad para los mercados sueco y alemán.
●A principios de octubre, NIO celebró el evento NIO Berlin 2022 en Berlín y anunció oficialmente que adoptará un modelo de suscripción innovador para brindar servicios de sistema completo en Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, y abrirá ET7, EL7 y ET5 tres modelos de plataforma NIO NT2.Reserva.
De hecho, vemos marcas chinas MG, Chase, incluida Polestar de Geely, que se venden en Europa.Tengo entendido que, si se quiere ocupar el mercado en Europa, cómo entrar es muy importante.
Europa también ha promulgado el Reglamento de baterías de la UE, que cubre todas las etapas del ciclo de vida de las baterías: desde la producción y el procesamiento de materias primas para baterías hasta el uso de productos para baterías y el reciclaje de baterías fuera de servicio y al final de su vida útil.En respuesta a los nuevos requisitos planteados en las nuevas regulaciones, las empresas deben tomar medidas oportunas en el desarrollo de productos, la adquisición de materias primas y la gestión de la cadena de suministro, y formular e implementar planes de respuesta a mediano y largo plazo.De hecho, esta regulación sobre baterías traerá muchos desafíos a la cadena de valor de las baterías, especialmente a los fabricantes de vehículos de nueva energía y baterías eléctricas para ingresar al mercado de la UE.
▲Figura 7. Normativa europea sobre baterías
La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, dijo en septiembre que la UE necesita fortalecer los vínculos con países confiables y regiones clave de crecimiento, y garantizar el suministro de litio y tierras raras para impulsar la transición hacia una economía verde.Impulsará la ratificación de acuerdos comerciales con Chile, México y Nueva Zelanda, y trabajará para avanzar en las negociaciones con socios como Australia e India.La UE debe evitar volverse dependiente del petróleo y del gas en la transición hacia una economía verde. Actualmente procesamos el 90% de las tierras raras y el 60% del litio.La Comisión Europea introducirá nueva legislación, laLey Europea de Materias Primas Críticas, para identificar potenciales proyectos estratégicos y construir reservas en áreas con riesgo de suministro.Si en el futuro será como el IRA en Estados Unidos, es algo que todos debemos discutir.
▲Figura 8.El mundo se ha vuelto diferente.
Resumen: Para su referencia, creo que el camino hacia el auge de la industria está lleno de espinas y no se puede apresurar por un tiempo.Es necesario que haya una visión más holística del problema.
Hora de publicación: 15 de octubre de 2022